戊午，雄峰翼元帅王遇成、孙茂先率兵攻临安。张士诚遣其右丞李伯昇来援，茂先击败之，伯昇复歛兵退守。茂先攻之不克，引兵还。
庚申，命理问所知事夏文达送所获元臣帖木烈思、石抹厚孙、安庆等赴建康，至严州，帖木烈思夜遁。
以耿再成为行枢密院判官，率兵屯缙云县黄龙山，规取处州。
佥院胡大海帅兵取诸暨。张士诚守将华元帅战败，宵遁，万户沈胜以众降。我师入城，其众汹汹不定，复作乱。大海复击败之，生擒四千余人、马六十疋。遂改诸暨为全州，以帐前元帅张彪为统军元帅兼知州事，王玉为副元帅兼本州同知，命分省照磨汪广洋总理军储。仍命大海总兵攻绍兴。
上在宁越时儒士许瑗、王冕来见。上问以时务，各应对称旨，乃留瑗等置幕府，以冕为咨议参军。冕，绍兴人，慷慨有大志，通术数之学。元末乱时，尝走京师，阴与人言：“乱且作”，人以为狂。又尝仿周礼，着书一编，曰：“吾未即死，持此以献明主，可致太平。”及为咨议参军，自以为得行其志。未几，发病卒。
命宁越知府王宗显开郡学，延儒士。叶仪、宋濂为五经师，戴良为学正，吴沈、徐原等为训导。时丧乱之余，学校久废。至是，始闻弦诵之声，无不忻悦。
嵊县万户郝原遣人请降。
二月甲子朔，立枢密分院于诸全州。置明海翼元帅府，升谢再兴为院判，王玉等为元帅，守之。
张士诚兵复寇江阴，战舰蔽江而下。其将苏同佥者驻兵君山，坐胡床，东西指画进军状。守将吴良御之，戒诸将勿轻动。顷之，敌兵陈于江滨。良命弟祯率一军出北门，与战。锋才交，复遣元帅王子名率壮士出南门，合击之。寇兵不能支，遂败，生禽其将陶元帅、禆将宋贯、蒋英以下二百余人，溺死者甚众。
癸酉，平章邵荣率兵攻湖州，败张士诚兵。追至城下，敌兵入城拒守，我师围之。翌日，城中悉兵出战，我师不利，荣乃还屯临安。谍知士诚欲来攻，先设伏待之，戒战士寇至坚守勿动。俟吾山上旗举，齐击之。已而，士诚将李伯昇率兵奄至，攻我壁不能下。荣度其众已疲，乃举旗。于是，诸军鼓譟四出，伏兵俱发，敌众大乱，自相蹂躏，死者盈野。伯昇愤其败，复整众来攻，又败之。伯昇歛兵退守，我师攻之弗克，乃引还。
三月癸巳朔。
甲午，宥狱囚。下令曰：“发政施仁，诞布维新之治；安民广土，当弘肆眚之恩。爰自渡江以来，夙夜祇惧。期以上膺天贶，下拯民忧。往岁，亲率大军徂征海右，赖天地之灵，将帅之力，以去岁十二月甲申开拓婺城，民庶无惊，市肆不扰。数日之间，浦江诸县闻风来归，此岂余智力之所能？实天地祖宗默有以相之也。皇天既命余削平僣乱，敢不顺时敷惠以阐至仁？况春气发育，草木昆虫，犹得自遂其生；而吾民有久繫于狱者，抑郁悲愁之气，恐伤天地之和。是用布告所隶州郡：‘自三月初二日以前，除大逆无道及敌之侦伺拘系外，其余罪无大小，咸与宥原。敢有不遵，仍前告言者，以其罪罪之。’”
丁巳，张士诚寇建德。亲军左副都指挥朱文忠御之于东门，使别将潜出小北门，间道过鲍婆岭，由碧鸡坞绕出其阵后，夹击，大破之。其众溃去。
方国珍遣郎中张本仁以温、台、庆元三郡来献，且以其次子关为质。上曰：“古者，虑人不从则为盟誓，盟誓变而为交质子。此衰世之事，岂可蹈之凡人之盟誓？交质者皆由未能相信故也。今既诚心来归，便当推诚相与。当如青天白日，何自怀疑而以质子为哉？”乃厚赐关而遣之。关后改名明完。
陈友谅将赵普胜寇宁国之太平县。总制胡惟贤命万户程允同义士汪炳叔率乡兵五千击败之，获其粮一万七千余石。普胜复寇陵阳、石埭等县，佥院张德胜与战于栅江口，复破走之。
夏四月癸亥朔。
癸酉，复池州。初，赵普胜既陷池州，遣别将守之。而自据枞阳水寨，数往来寇掠境上。元帅徐达患其侵轶，遣院判俞通海等往击败之，俘其将赵牛儿等。普胜弃舟陆走，又擒其部将洪钧等，并获艨艟数百艘，遂复池州。上时在浙东闻之，甚喜，遂升达为奉国上将军同知枢密院事，通海佥枢密院事。
戊寅，立枢密分院于宁越府，以常遇春为镇国上将军同佥枢密分院事，守之。
命帐前元帅陆仲亨攻衢州，不克而还。
佥院胡大海率元帅王玉等攻绍兴军，至蒋家渡遇张士诚兵，击败之，获战舰五十余艘。其众退至萧山东门，我师又破之，余众溃走。
张士诚复寇建德，驻兵大浪滩。亲军左副都指挥朱文忠遣兵由乌龙岭循胥口而上，击破之。
庚辰，陈保二寇宜兴。守将杨国兴败之，擒保二，槛送宁越，伏诛。
张士诚复遣兵争建德，据分水岭。亲军左副都指挥朱文忠遣元帅何世明击之，破其营，斩首五百级，余众悉溃。丁亥，张士诚兵寇常州。守将汤和击败之，擒卒千余人，获船四十余艘、马三千余疋。
己丑，张士诚将李伯昇寇婺源。守将孙茂先击败之。
五月壬辰朔，赐宁越节妇松氏米五石。
辛亥，上将还建康，遣都事王恺召胡大海于绍兴。大海既至，上谕之曰：“宁越为浙东重地，必得其人守之。吾将归建康，以尔为才，故特命尔守其衢，处绍兴，进取之。宜悉以付尔，宋伯颜不花在衢州，其人多智术；石抹宜孙守处州，善用士；绍兴为张士诚将吕珍所据，数郡与宁越密迩。尔宜与同佥常遇春同心协力，俟间取之。此三人皆勍敌，不可忽也。”仍命左右司员外郎侯原善、都事王恺、管勾栾凤综理钱粮军务事，