五月，苻坚离开长安，逃至五将山。
六月，西燕慕容沖占领长安，前秦太子苻宏投奔东晋。文武官员投奔后秦。慕容沖屠城，平民死者不详。
七月，后秦姚苌俘虏苻坚。
八月，苻坚被杀。东晋权臣谢安病死。苻丕撤离邺城，前往晋阳。后燕占领邺城。后燕收复龙城。
九月，苻丕在晋阳称帝。乞伏国仁修建勇士堡，自称大单于，建立西秦。(建国十一)吕光进攻姑臧。
十月，西燕五万军队进攻后秦，战败。
十二月，后燕定都中山。
386年
一月，拓跋珪自称代王，北魏建立。后燕慕容垂称帝。
二月，西燕内乱慕容沖被杀，西燕宗室互相残杀。
三月，西燕东迁至长子。慕容永称帝。
五月，姚苌占领长安，称帝。
十月，西燕进攻前秦，占领并州。苻丕被东晋杀死。前秦苻登进攻后秦。
十一月，前秦苻登称帝。西燕和后燕翻脸，成为仇敌。
十二月，吕光自称大都督兼大将军，建立后凉。(建国十二)387年一月，后燕击败东晋，吞併山东半岛。
前秦后秦相攻不绝。
388年
一月，东晋大臣谢玄病死。
六月，西秦乞伏国仁病死，儿子乞伏干归继位。
389年
北魏屡破戈壁诸国，逐渐崛起。
390年
一月，西燕慕容永进攻洛阳，被东晋朱序击退。
391年
七月，后燕扣留北魏使者拓拔觚，双方关系交恶。
十一月，北魏灭铁弗部落，杀死铁弗酋长刘卫辰，屠杀五千亲属。刘卫辰小儿子刘勃勃投奔后秦。北魏统一漠北河套地区。(今内蒙古西部、外蒙古大部，新疆东部一带)392年六月，后燕灭丁零。
393年
十一月，后燕进攻西燕。
十二月，后秦姚苌病死，姚兴继位。
394年
四月，前秦苻登和后秦姚兴在马嵬堡决战，前秦惨败，苻登逃入马毛山。
七月，后秦姚兴与前秦苻登在泾阳决战，苻登兵败被杀。前秦苻崇在湟中继位。
八月，后燕攻陷长子，慕容永被杀，西燕灭亡。(亡国七)后燕占领并州，达到极盛时期。
十月，前秦苻崇进攻西秦，兵败被杀，前秦灭亡。(亡国八)395年五月，北魏向后燕宣战，进攻后燕五原。后燕慕容宝带精兵九万八千人征讨北魏。
十月，后燕军士气低落，向中山撤退。北魏乘胜追击。
十一月，后燕慕容宝与北魏拓拔硅决战参合陂，后燕惨败。四万余战俘被北魏活埋，仅数千人逃脱。
396年
三月，后燕慕容垂进攻北魏平城，杀死守将拓拔虔。慕容垂病死参合陂，慕容宝即位。
五月，慕容宝慕容麟逼杀太后小段氏。
八月，北魏拓拔硅发兵四十万进攻后燕，占领并州。后燕内阁不和。
十月，拓拔硅占领常山，后燕冀州守军望风逃散，河北仅余中山、信都、邺城三城。
十一月，北魏兵分三路进攻后燕三城。
397年
一月，北魏攻陷后燕信都。后凉秃发乌孤叛变独立，建立南凉。(建国十三)凉州大乱。
二月，后燕慕容宝带军十五万七千修筑滹沱河防线，被北魏击败。后燕战死十三万。
三月，后燕慕容麟叛变未遂，带兵出逃。后燕中山大撤退，慕容宝逃往龙城。北魏军包围中山。
四月，后燕慕容会发动政变，杀死慕容拢慕容宝逃到龙城，慕容宝和慕容农平定慕容会叛乱，慕容会被杀。
五月，北魏退兵，中山慕容祥执政专横，民不聊生。后凉段业叛变独立，建立北凉。(建国十四)七月，后燕慕容祥在中山称帝，被慕容麟杀死，慕容麟在中山称帝。
十月，慕容麟放弃中山投奔慕容德，北魏占领中山。
十二月，后燕邺城守将慕容德放弃邺城，前往滑台。
398年
一月，后燕慕容德自称燕王，建立南燕。(建国十五)北魏占领邺城。北魏吞併冀州。
二月，拓拔硅狩猎白登山，接见秀容川酋长尔朱羽剑三月，龙城乙连兵变，慕容农被杀，慕容宝四处流浪。
四月，龙城守将兰汗诱杀慕容宝，自称大单于。
七月，后燕慕容盛发动兵变，杀死兰汗。
十月，慕容盛称帝，后燕退出中原竞争。
五胡录 *第八章*凉州风云(一)
无穷无尽的乱世带给老百姓无穷无尽的苦难。为了躲避连绵不断的战争三五年来一回的飢饿，百姓们只好背井离乡扶老携幼寻找一片能养家餬口的世外桃源。凉州，就是北中国仅有的一片乐土。
回师参与中原大战的前秦十万西征军首领吕光到了凉州，被新崛起的西秦拦住归路，吕光的手下就劝说他就地称王。吕光也不愿意去北方赌命，看到凉州这快地方还不错，就自称天王大单于，改国号为凉，史称后凉。
吕光是武将出身，一直是苻坚身旁的重臣。给前秦做事被人管的时候还好一点，一独立缺少了监督，吕光多疑好杀的脾气就逐渐暴露出来。吕光初来凉州时助手杜进帮了很多的忙，大小事物都委託他办理。吕光的外甥从关中过来投靠他，吕光就问道：“中原人认为我为人怎么样啊？”他外甥就回答说：“只听说有杜进，没听说有舅舅。”吕光疑心病一上来，就找个藉口把杜进杀了。